Instellen Hyarchis-koppeling voor Compilation
237b
Met de Hyarchis-koppeling sla je documenten uit je dossier automatisch op in Hyarchis. Documenten komen op een vaste plek in Hyarchis terecht. Je leest in dit artikel hoe je de koppeling instelt en autoriseert.
Volg de instructies:
Wat je nodig hebt
Voor het uitvoeren van de instructies in dit artikel heb je:
- de gebruikersrol beheerder;
- de module Core;
- en geen abonnement nodig.
Voordat je verder gaat
- Je kunt Hyarchis alleen koppelen als er geen SharePoint-koppeling actief is.
- Stel de gegevens van de koppeling en de mappenstructuur altijd in overleg met Hyarchis in. Je hebt van Hyarchis de benodigde gegevens van de koppeling, de URL's, het archief-ID en de folder-ID's nodig.
- Zorg dat de koppeling in Hyarchis voldoende rechten heeft om documenten te lezen en te schrijven.
Instructie: Instellen Hyarchis-koppeling
- Klik in de modulewissel op Beheer.
- Klik in het navigatiepaneel op Externe koppelingen > Cloudopslaglocatie.
- Klik op Cloud opslag locatie toevoegen. Er opent een nieuw scherm.
- Kies bij Cloud opslag type voor Hyarchis.
- Kies bij Applicatie* voor Compilation.
- Vul de gegevens in die je van Hyarchis hebt ontvangen. Velden met een * zijn verplicht:
- Azure client-ID
- Azure tenant id
- API-URL *
- Weergave-URL *
- Authenticatie-URL *
- Archief-ID *
- Hyarchis index klantnummer *
- Hyarchis index dossiertype *
- Hyarchis index dossiernaam *
- Hyarchis index boekjaar *
- Scroll op dezelfde pagina naar Mappenstructuur.
- Vul bij Gegenereerde documenten per documentsoort het folder-ID uit Hyarchis in. Neem deze exact over:
- Concept jaarrekening
- Definitieve jaarrekening
- Bevestigingsbrief
- Publicatiestukken
- SBR bancaire jaarrekening
- Notulen
- Fiscale export
- Klap de overige onderdelen uit en vul daar ook de folder-ID's in:
- Profiel
- Voorbereiding
- Uitvoering
- Rapportages
- Afronding
- Overzicht
- Overig
- Klik op Opslaan.
Instructie: Autoriseren koppeling
- Klik in de modulewissel op Beheer.
- Klik in het navigatiepaneel op Externe koppelingen > Cloudopslaglocatie.
- Klik op Hyarchis - Compilation.
- Klik op Autoriseer koppeling.
- Controleer of de gegevens kloppen en pas ze aan waar nodig.
- Kloppen de gegevens niet? Dan krijg je een foutmelding bij het goedkeuren van de koppeling.
- Komen documenten in een verkeerde map terecht? Controleer of de juiste folder-ID's uit Hyarchis in de mappenstructuur staan.
Goed om te weten
- Je kunt meerdere soorten documenten naar dezelfde folder-ID laten verwijzen.
- De Hyarchis-koppeling blijft actief zolang de autorisatie geldig is. Werkt de koppeling niet meer? Autoriseer de koppeling dan opnieuw.
- Je uploadt bestanden van maximaal 500 MB. Bij sommige Hyarchis-omgevingen is dat 200 MB. Vraag Hyarchis welke limiet voor jouw organisatie geldt.
Lees meer