Delen dashboard
Artikel 29i
In Nmbrs Reporting kun je via dashboards de gegevens laten zien van een klant. Wil je jouw dashboard graag delen met anderen, zoals je klanten, stakeholders of de bank? Je leest in dit artikel hoe je dat doet. Volg de instructie:
Wat je nodig hebt
Voor het uitvoeren van de instructies in dit artikel heb je:
- de gebruikersrol beheerder of medewerker;
- de module Core;
- en minimaal een Insights Professional of Compilation Professional abonnement nodig.
Voordat je verder gaat
Voeg eerst gebruikers toe aan de klant waarvan je een dashboard wilt delen. Geef deze gebruikers toegangsrechten voor het dashboard.
Instructie: Delen dashboard
- Kies in de Klantenmonitor de klant waarvan je een dashboard wilt delen.
- Klik in de modulewissel op Insights.
- Klik in het navigatiepaneel op het dashboard dat je wilt delen.
- Klik op een tabblad van dit dashboard.
- Klik rechtsboven op Dashboard delen. Je ziet nu een lijst met gebruikers die toegang hebben tot het dashboard.
- Zet het schuifje uit bij Gebruikers met wie je het dashboard niet wilt delen.
- Schrijf een korte tekst die je naar de gebruikers wilt sturen.
- Klik op Delen.
Instructie: Delen verschillende dashboards tegelijk
Volg onderstaande stappen als je van verschillende klanten alle dashboards tegelijk wilt delen.
- Zet in de Klantenmonitor een vinkje in de laatste kolom achter alle klanten waarvan je de dashboards wilt delen.
- Je deelt alle dashboards van deze klanten met alle gebruikers die toegangsrechten hebben voor de dashboards.
- Wil je bij alle klanten in één keer een vinkje zetten? Zet een vinkje in het vakje boven de laatste kolom.
- Klik rechtsboven op Dashboards delen. Er opent een nieuw scherm.
- Schrijf een korte tekst die je naar de gebruikers wilt sturen.
- Klik op Stuur e-mails.
Goed om te weten
- Gebruikers ontvangen een e-mailuitnodiging om het dashboard te bekijken.
Lees meer
- Toevoegen dashboard
- Downloaden dashboard als pdf
- Toevoegen widgets aan dashboard
- Aanpassen rechten gebruikers
- Toevoegen labels