Aanmaken en inrichten sjabloon

Een sjabloon maakt het inrichten van nieuwe klanten snel en eenvoudig. Je gebruikt een vaste structuur, waardoor je tijd bespaart. Zo hoef je niet telkens aanpassingen te doen voor elke nieuwe klant. Je leest in dit artikel hoe je een sjabloon aanmaakt en inricht. Volg de instructie:

• Instructie: Aanmaken sjabloon
• Instructie: Inrichten sjabloon

Wat je nodig hebt

Voor het uitvoeren van de instructies in dit artikel heb je:

• de gebruikersrol beheerder;
• de module Core;
• en geen abonnement nodig.
  
  

Instructie: Aanmaken sjabloon

1. Klik in de modulewissel op Beheer.
2. Klik in het navigatiepaneel op Sjablonen.
3. Klik rechtsboven op Nieuw sjabloon toevoegen.
4. Klik op Doorgaan.
5. Kies de gewenste Periode-indeling.
6. Klik op Opslaan om het sjabloon aan te maken.
   
   

Instructie: Inrichten sjabloon

1. Klik in de modulewissel op Beheer.
2. Klik in het navigatiepaneel op Sjablonen.
3. Kies het sjabloon dat je wilt inrichten.
4. Klik in de modulewissel op Core.
5. Klik in het navigatiepaneel op Instellingen  > Klant.
6. Wijzig de naam van het sjabloon bij Naam sjabloon.
7. Kies bij Taal de standaard taal van het sjabloon.
8. Klik op Opslaan. 
9. Lees het standaard rekeningschema in het sjabloon in. 
10. Koppel alle grootboekrekeningen in het sjabloon om ze in te stellen als standaard rubricering voor alle klanten die aan dit sjabloon worden gekoppeld.
11. Maak je sjabloon zo compleet mogelijk. Dit maakt het uitwerken van klanten makkelijker. Je kunt de volgende onderdelen inrichten in het sjabloon:
    • dashboards;
    • aanvullende cijfers;
    • KPI’s en berekeningen;
    • signalen en alerts;
    • interne benchmark.
      
      

Goed om te weten

• Wijzig je een sjabloon? Dan wijzigen alle klanten die aan dit sjabloon gekoppeld zijn.
• Werk bij voorkeur met een sjabloon om nieuwe klanten in te richten. Je kunt alle instellingen ook bij een klant wijzigen. Dit kan alleen als je de klant loskoppelt van het sjabloon.
• De volgende instellingen kun je bij een klant altijd wijzigen. Het maakt niet uit of de klant gekoppeld is aan een sjabloon.
  • koppelingen van grootboekrekeningen
  • omschrijvingen van rubrieken
    

Lees meer

• Toevoegen klant
  
  
  

   sjabloon, template, model, sjabloon maken, voorbeeld rapportage, 40b