Wijzigen omschrijving rubriek bij klant
174b
Je kunt grootboekrekeningen uit de boekhouding koppelen aan de Nmbrs Reporting rubrieken. Dit helpt om je financiële gegevens duidelijk in je rapportages te laten zien. Werk bij voorkeur met een sjabloon om de omschrijving van een rubriek te wijzigen. Gebruik je in je klant een andere omschrijving van een rubriek dan in het sjabloon staat? Je kunt de omschrijving ook wijzigen in het koppelscherm van een klant. Je leest in dit artikel hoe je dat doet. Volg de instructie:
Wat je nodig hebt
Voor het uitvoeren van de instructies in dit artikel heb je:
- de gebruikersrol beheerder of medewerker;
- de module Core;
- en geen abonnement nodig.
Voordat je verder gaat
- Het koppelscherm heeft 2 delen:
- De grootboekrekeningen uit je boekhoudpakket staan links.
- De Nmbrs Reporting rubriekenstructuur staat rechts.
Instructie: Wijzigen omschrijving rubriek
- Kies in de Klantenmonitor de klant waarin je de omschrijving van een rubriek wilt wijzigen.
- Klik in de menubalk op Hoofdmenu > Koppelscherm.
- Klik rechts achter de rubriek waarvan je de omschrijving wilt wijzigen op de 3 streepjes > Omschrijving aanpassen.
- Wil je de rubriek dezelfde omschrijving geven als de grootboekrekening? Klik dan op het label-icoontje naast de gekoppelde grootboekrekening.
- Wijzig de omschrijving en klik op Enter.
- Wil je de wijziging van de omschrijving terugdraaien? Klik achter de rubriek op de 3 streepjes > Omschrijving herstellen.
- Klik linksonder op Opslaan.
Goed om te weten
- Wil je een rubriek of subgroep gebruiken die nog niet in de rubriekenstructuur staat? Een beheerder kan in het sjabloon rubrieken en subgroepen wijzigen.
- Je kunt de omschrijving van een rubriek bij een klant altijd wijzigen. Het maakt niet uit of de klant gekoppeld is aan een sjabloon.