In de klantenmonitor zie je een overzicht van alle klanten. Je kunt in de klantenmonitor de klant kiezen die je wilt openen.
Overzicht klantenmonitor
In de klantenmonitor zie je:
- de optie om klanten toe te voegen;
- alerts;
- wanneer cijfers bij een klant voor het laatst geïmporteerd zijn;
- wanneer een klant voor het laatst geopend is door een klantgebruiker;
- welke abonnementen een klant heeft;
- een indicatie van open taken als je Compilation First Edition gebruikt;
- het percentage gekoppelde grootboekrekeningen;
- mogelijkheden voor bulkacties;
- een overzicht van de checklists;
- en een overzicht van alle dossiers.
Symbolen klanten
In de klantenmonitor kunnen verschillende symbolen voor de klanten staan. Deze symbolen hebben de volgende betekenis:
De klant zit in een consolidatie.
De klant staat in het archief. Je gebruikt deze niet meer actief.
De klant is privé. Alleen jij en andere gebruikers met toegangsrechten voor deze klant kunnen de klant bekijken.
De klant is gestopt. Je kunt deze na de einddatum niet meer gebruiken.
Goed om te weten
- Je kunt abonnementen direct aanpassen vanuit de klantenmonitor.
- Klik op het Percentage onder de kolom Gekoppeld om naar het koppelscherm van de klant te gaan.
- Heb je signalen en alerts aangezet? Klik op het rode rondje onder Alerts om deze te bekijken.
- Zie je niet alle mogelijkheden? Vraag je beheerder waarom je iets niet ziet.
Lees meer
- Instellen automatisch importeren
- Toevoegen labels aan klant