Toevoegen dashboard

Toevoegen dashboard

In Nmbrs Reporting kun je via dashboards de gegevens laten zien van een klant. Je leest in dit artikel hoe je een dashboard toevoegt aan je sjabloon. Daarna kun je het dashboard toevoegen aan de klant. Volg de instructies:

• Instructie: Toevoegen dashboard aan sjabloon
• Instructie: Toevoegen dashboard aan klant

Wat je nodig hebt

Voor het uitvoeren van de instructies in dit artikel heb je:

• de gebruikersrol beheerder;
• de module Insights;
• en minimaal een Compilation Professional of Insights Professional abonnement nodig.
  
  

Voordat je verder gaat

• Voeg je een dashboard toe aan je sjabloon? Dan kun je dit dashboard gebruiken voor alle klanten die aan dit sjabloon gekoppeld zijn.
• Heb je een Compilation abonnement? Je kunt maximaal 2 dashboards toevoegen aan je klant.
  
  

Instructie: Toevoegen dashboard aan sjabloon

1. Klik in de modulewissel op Beheer.
2. Klik in het navigatiepaneel op Sjablonen.
3. Kies het sjabloon waaraan je een dashboard wilt toevoegen.
4. Klik in de modulewissel op Insights.
5. Klik in het navigatiepaneel op Nieuw dashboard.
6. Kies bij Selecteer dashboard het dashboard dat je wilt toevoegen.
7. Kies of je het dashboard wel of niet aan alle gekoppelde klanten wilt toevoegen.
   • Kies je voor automatisch toevoegen? Het dashboard is direct toegevoegd aan alle gekoppelde klanten. 
   • Kies je voor niet automatisch toevoegen? Je kiest zelf aan welke bestaande klanten je het dashboard toevoegt. Volg de Instructie: Toevoegen dashboard aan klant.
     Het dashboard wordt wel direct toegevoegd aan nieuwe klanten die aan dit sjabloon worden gekoppeld.
   • Kies bij voorkeur voor niet automatisch toevoegen. Zo kies je per klant welke dashboards echt nodig zijn.
8. Klik op Doorgaan.
   
   

Instructie: Toevoegen dashboard aan klant

Je kunt een dashboard toevoegen aan je klant nadat je deze toegevoegd hebt aan je sjabloon.

1. Kies in de Klantenmonitor de klant waaraan je het dashboard wilt toevoegen.
2. Klik in de modulewissel op Insights.
3. Klik in het navigatiepaneel op Nieuw dashboard.
4. Kies bij Selecteer dashboard het dashboard dat je wilt toevoegen.
   • Je kunt alleen kiezen uit dashboards die je: 
     • toegevoegd hebt aan het sjabloon;
     • en niet automatisch toegevoegd hebt aan alle gekoppelde klanten.
   • Heb je dashboards in het sjabloon automatisch toegevoegd aan de gekoppelde klanten? Deze dashboards hoef je niet meer apart toe te voegen aan een klant.
5. Klik op Doorgaan. Het dashboard is toegevoegd aan je klant en opent gelijk. 
   
   

Goed om te weten 

Werk bij voorkeur met een sjabloon om dashboards aan te maken. Je kunt een dashboard ook aanmaken bij een klant. Dit kan alleen als je de klant loskoppelt van het sjabloon.

Lees meer

• Wijzigen tabbladen in dashboard
• Downloaden dashboard als pdf 
• Delen dashboard